ある秋の日、優斗さんとエミさん、そしてサエの3人は温泉旅行に出かけた。おばあさんが経営する温泉旅館に泊まり、3人で過ごす時間は、静かな喜びと、少しずつ深まっていく感情が交錯するものだった。エミさんと優斗さんの仲は、肌を重ねるうちにさらに深まり、サエの心にはわずかな嫉妬が芽生えていた。
温泉の湯に浸かりながら、エミさんは優斗さんとより親密な時間を過ごすことに。彼女は避妊薬を飲み始め、いつでも生のセックスを楽しめるようになった。その言葉に優斗さんは動かされ、エミさんの体に中出しをする。その瞬間、エミさんは優斗さんの気持ちよさに満足し、自分も気持ちよくなることを願った。
温泉旅館の部屋では、3人の関係がさらに深まっていく。エミさんと優斗さんは、お互いの体を大切にし、それぞれの欲求を満たし合う。サエも、その中に少しずつ溶け込んでいく。エミさんは優斗さんとの時間を大切にし、サエとの関係も気遣いながら、3人のバランスを保とうとする。
旅館の奥には、おばあちゃんが温かく迎えてくれる。彼女は3人を気遣い、自由に過ごすよう許してくれる。そして、温泉の湯の中で、3人はさらに親密な時間を過ごす。エミさんは優斗さんとのセックスに夢中になり、サエもその中で、少しずつ自分も楽しむことに。
温泉旅行の終わりには、3人はそれぞれの気持ちを満たし合い、その夜は満たされた気持ちで眠りにつく。この温泉旅行は、彼らにとって、ただの旅行以上のものとなった。
