海外事業部の部長・宮田秀治は、研究職としての夢を叶えるため、日本に赴任したが、海外事業部に配属され、半年間の契約で日本に帰るはずだった。しかし、彼女に新しい恋人ができ、別れを告げられたことから、彼は日本に帰れなくなった。その彼を憎んでいた宮田は、彼女の恋人を殺すほどだった。そんな中、宮田は上司から「あと1年、ここで頑張ってほしい」と言われるが、父親の体調が悪化し、日本に帰ってそばにいてあげたいという思いから、彼は上司に願いをかける。
しかし、宮田は彼の上司と協力し、新薬のデータとサンプルを持ち帰ることで、研究者としての夢を叶えるチャンスを得る。その薬は、性染色体のターンオーバーを引き起こし、オスをメスに変える画期的な薬だった。宮田はその薬を飲ませて、上司を女性に変えることに成功する。彼はその薬の力に驚き、上司が女性になったことに、彼は喜びながらも、彼女の体の変化に驚きと感動を覚える。
上司はその薬の力で、女性の体になり、宮田との関係も一変する。彼女は彼に触られながらも、体の変化に驚き、感動しながらも、彼の力に耐えながらも、彼と交わり、その薬の力に満足する。宮田は彼女の体の変化に感動し、彼女の気持ちよさに満足しながらも、彼女の体の変化を楽しむ。
その薬の力で、宮田は彼女の体をもっと感じながら、彼女と交わり、その薬の力で、彼女の体をもっと感じながら、彼女の体の変化を楽しむ。宮田は彼女の体の変化に満足し、彼女の体の変化に満足しながらも、彼女の体の変化を楽しむ。宮田は彼女の体の変化に満足し、彼女の体の変化に満足しながらも、彼女の体の変化を楽しむ。宮田は彼女の体の変化に満足し、彼女の体の変化に満足しながらも、彼女の体の変化を楽しむ。
