Di dalam sebuah kisah yang penuh ketegangan dan kejutan, seorang lelaki bernama 平田 (Hirata) menghadapi situasi yang tidak terduga akibat sebuah obat rahsia yang mampu mengubah jenis kelamin. Awalnya, 平田 adalah seorang pegawai di sebuah syarikat farmasi yang beroperasi di luar negara. Dia ditempatkan di sana sebagai sebahagian daripada program pertukaran pegawai yang berlangsung selama dua tahun.
Dalam usahanya untuk kembali ke Jepun, 平田 terlibat dalam satu konspirasi rahsia bersama-sama dengan seorang rakan kerjanya, 藍沢 (Aizawa), yang bertindak sebagai penjenayah dalam syarikat itu. Mereka berjaya mencuri data penting mengenai obat baru yang sedang dikaji, sebuah obat yang mampu mengubah lelaki menjadi wanita, dan sebaliknya.
Namun, semasa mereka sedang bersiap untuk kembali ke Jepun, 平田 terkejut apabila dia sendiri menjadi mangsa obat itu. Dia berubah menjadi seorang wanita, dan perubahan itu tidak hanya mengubah fizikalnya, tetapi juga memperkasa perasaannya terhadap 藍沢.
Kisah ini memperlihatkan perubahan drastik dalam hubungan mereka, dari kawan menjadi lawan, dan akhirnya menjadi sesuatu yang lebih intensif. Perubahan itu juga membawa 平田 ke dalam satu pengalaman yang penuh sensasi, ketegangan, dan kejutan, terutamanya apabila dia memasuki dunia baru sebagai seorang wanita, yang memperlihatkan bagaimana perubahan itu memengaruhi perasaannya dan hubungan mereka.
Dalam suasana yang penuh erotik dan ketegangan, 平田 terus menghadapi ujian dan pengalaman baru, yang mengubah hidupnya sepenuhnya, dan membuka jalan kepada satu kisah yang penuh kejutan dan keindahan.
